中国钢铁进出口贸易的现状问题及对策研究

摘 要：随着近年来我国钢铁产业的飞速发展，在发展过程中出现的问题也日益暴露出来。一方面，产能过剩导致我国不得不大量诉诸于出口，而且出现产品结构不合理，技术水平低下等问题。这不但使得我国出口利润微薄，还引起了国际贸易摩擦问题，不利于我国钢铁贸易的长足发展。另一方面，由于我国钢铁原料需大量依赖于进口，近年来铁矿石价格的飞涨致使我国钢企在本就微薄的利润水平下再次遭受成本压力。同时，铁矿石作为重要的工业原料，它价格的上涨可能引起的产业连锁效应也可能对于我国的国民经济产生不利影响。因此，深入研究我国钢铁进出口贸易问题便成为我国贸易领域的一项重要课题。
本文运用进出口数据全面分析了我国钢铁进出口贸易的现状以及面临的问题，得出我国的出口结构不合理、利润低下、贸易摩擦频繁等，进口铁矿石定价权缺失、原料成本过高等情况。接着对现状和问题针对我国经济可能产生的影响进行了分析。结果显示，出口贸易在一定时期内对拉动我国GDP 的增长起到积极作用，而进口贸易则有一定的负面影响。
关键词:钢铁业 进出口贸易 贸易摩擦 宏观调控
钢铁工业是国民经济的支柱行业，也是关系民生的基础性行业，其总产值占GDP的比重常年维持在两位数左右，在我国工业现代化发展进程中发挥着不可替代的作用，因此它的健康发展便显得尤为重要。近些年，随着我国钢铁工业体系的不断完善，我国钢铁工业发展势头迅猛，在经济全球化的浪潮下，钢铁贸易的发展也取得了举世瞩目的成绩。

一、中国钢铁进出口贸易的现状
（一）中国钢铁产品出口贸易状况
1、钢材出口概况
近些年我国钢材出口量呈现先增后降再反弹的波动走势，自 2005 年开始崛起，逐步上升，到2007 年时我国共出口钢材6265 万吨，达到历史高点；随后由于全球金融危机的影响，海外市场低迷，出口量有所回落，至2009 年时出现一个低谷，同比大幅下降近80%，之后又有所回暖；2011 年我国共出口钢材4888 万吨，同比增长14.9%。
2012年出口量再次增加，全年共出口钢材5573万吨，同比增长14%，出口增长明显主要由于国内钢铁企业采取了的低价出口政策所致。
2013年12月上旬国内预估粗钢日均产量降至201万吨，创10个月以来新低。值得注意的是，目前钢铁产量虽有所下降，但仍低于往年同期降幅，且总体供给水平仍在高位，因而供需矛盾并未明显好转。目前粗钢显性产能只是转为了隐形产能，在落后产能彻底淘汰之前，未来仍有释放潜力。但自2006 年起始终保持着第一出口大国的地位至今。
2、钢坯及粗锻件出口概况
我国钢坯及粗锻件的出口呈现逐步走低态势，2006 年出口钢坯及粗锻件904 万吨，达到历史高点，随后出口量逐年下降。由于钢坯属于高耗能、高污染和资源性的低端钢铁产品，2007 年底，国家出台新政，将钢坯出口关税上调至25％，钢坯加税的出口抑制作用在政策实施一年后效果显著，2009 年我国出口钢坯降至为0。2011 年的出口量不足1 万吨，钢坯及粗锻件成为净进口状态。由此可以看出国家对“两高一资”产品的控制力度非常突出，后期国内钢坯资源将主要依托于国内市场消化。
3、净出口情况
我国钢铁产品虽然连续多年保持净出口状态，但净出口量并没有持续增长，特别是2009 年净出口出现了大幅度的下滑，2009 年我国钢材净出口量为697 万吨，较2008 年的4380 万吨下降了84.1%，其原因在于全球性金融危机，在宏观经济低迷的状态下，我国钢材出口量急剧下滑。在出口方面的需求拉动很大程度受到国际经济形势的影响，2011 年末发生的欧债危机，其影响持续显现，我国钢铁产品的未来出口情况依然难以乐观。
（二）中国钢铁产品进口贸易状况
1、钢材进口概况
我国钢铁行业经过多年快速发展，产量不断提升，产品的市场需求不断扩大，出口量增多而进口量逐渐减少，自2006 年开始我国钢材的出口量就超过了进口量，成为钢材的净出口国，目前我国的进口钢材多集中在一些高附加值、高科技含量的产品品种上。进口量近五年震荡不大，保持了一个比较平稳的态势。
2、钢坯及粗锻件进口概况
钢坯及粗锻件方面，近几年进口量呈现小幅波动走势，而在2009 年大幅增加，2009年进口钢坯及粗锻件459万吨，同比增长达1736%，其原因部分是由于金融危机造成的海外钢坯价格大幅下跌而引起的进口量增长。2010 年又恢复了平稳的态势，2011 年我国进口钢坯及粗锻件64 万吨，进口量与2010 年持平。近几年也一直保持平稳状态。
3、净进口情况
在我国历年进口的钢铁产品中所占比例最重的便是铁矿石，每年铁矿石的进口量占钢铁产品进口总量基本保持在90%以上。造成这种现象的主要原因是由于近年来我国钢铁工业发展迅速，随之对于铁矿石的需求量也不断增长。但是由于我国铁矿石品位低、开采难度大、储量小等先天不足，难以满足国内钢铁行业的生产需求，导致我国不得不大量依赖于国外进口。
2001 年至2011 年的十年间，我国铁矿石的进口量由9231 万吨一跃至68621 万吨，上涨近7.5 倍之多，铁矿石价格近几年也一路上涨。特别在2003 年时，我国铁矿石进口量大幅提高，取代日本成为全球铁矿石第一进口国和最大消费国，被称为“全球吸铁石”。伴随铁矿石进口规模的不断扩大，我国在国际铁矿石市场上的地位也不断提升，进口量占世界铁矿石贸易的比重也不断加强。

二、中国钢铁进出口贸易存在的主要问题
(一)中国钢铁出口存在的问题
1、产品结构不合理
中国自改革开放以来，为我国的钢铁业带来了前所未有的发展机遇，全国各省市纷纷建立钢铁厂，钢铁产量连年上升，1980 年中国粗钢产量为3700 万吨，经过三十多年的快速发展，2011 年中国粗钢产量已经突破6.8 亿吨，产量为1980 年的18 倍之多。但经过多年快速发展，我国钢铁行业逐渐呈现出低端产品占据市场而高端产品不足的特点。
我国高端钢铁产品与国际水平还有一定差距，目前国内钢铁行业多以初级产品为主，高附加值品种发展较为缓慢，这就制约了我国钢铁产品在国际上的竞争力，不利于出口效益的提高。
在 2011 年11 月7 日发布的《钢铁工业“十二五”发展规划》中明确提出，我国钢铁行业要加大力度研发高端钢铁产品。随着我国经济发展不断深入及我国城镇化建设的进一步推进，社会对于钢铁产品的需求将会不断上升，特别是具有高附加值的高端产品，我国要加紧促进产品结构升级以逐步摆脱高端产品依赖国外进口的现状。
2、我国钢铁出口贸易摩擦不断
受到 2008 年全球金融危机的影响，全球贸易保护主义不断抬头，国际市场对我国的钢铁产品的出口不断施压。2010 年，我国遭受的贸易调查继续上升，达到35 起。而其中钢管、板材是主要的反倾销对象。2011 年，除美国、欧盟、俄罗斯、南非、巴西、墨西哥，还涉及泰国、土耳其、阿根廷等国家。2012年，中国钢铁行业遭受重击。据工信部数据显示，去年80多家重点钢铁企业销售利润率几乎为零。2013年中国钢铁行业道路依旧严峻，据了解，欧盟、美国、澳大利亚等过将对中国钢铁产品发起5起反倾销调查或者仲裁。从数据可以看出，伴随新兴市场出口额的持续上升,在中国遭受的贸易调查中，从最初大多数来源于欧盟和美国,近年来呈现出逐渐蔓延至新兴市场国家的态势。
我国频繁遭遇贸易保护调查，一方面受到全球经济不景气的影响，各国出于自身发展的考虑，为了保护国内企业利益，使其能够在拉动经济方面起到主要作用，于是便制定了越来越严格的国际贸易政策；另一方面，我国出口的钢铁产品多集中在附加值较低的抵挡产品上，以较低的价格进入国际市场，在国际竞争中往往由于同质化而遭到排斥，易引发进口国的贸易保护调查。为应对越发激烈的国际市场竞争，我国需要制定相关贸易政策，摆脱国际贸易中的弱势地位，并加强行业研发力度，提升产品质量与科技含量，这样才能在国际市场中占有一席之地。
2012年，受国内外经济增速放缓、产能过剩和财务成本居高不下等因素影响，我国钢铁企业生产经营再次陷入低迷，钢铁工业进入转型升级的“阵痛期”。 去年80多家重点钢铁企业销售利润率几乎为零，今年钢铁业面临的形势并未好转，我国钢铁产品的未来出口情况依然难以乐观。
3、出口征税、退税政策的调整使得钢铁出口面临挑战
自 2007 年起的几年中，我国陆续多次出台针对钢铁产品的税收新政，旨在限制低端钢铁产品的出口，鼓励高端产品的出口。对我国大部分依靠初级产品出口未能及时调整产品结构的中小钢企造成了巨大的冲击，且政策效果逐步显现，近年来我国钢铁出口总量逐步走低，其中钢坯受政策影响最为明显。
包括 2010 年取消出口退税在内的一系列钢铁行业调控政策在内，使得我国钢铁行业在产能日益过剩和利润空间不断萎缩的挤压下前途变得更为严峻。因此，产能过剩也是钢铁业不得不面对的一大问题，《钢铁工业“十二五”发展规划》提出了最大10家钢企集中度达到60%的要求。然而中钢协数据显示，截止到2012年年底，中国前10家钢企粗钢产量仅占总产量的45.94%，距离2015年“前10家达到60%”的目标有很大差距。
从国家陆续出台的针对钢铁出口征税政策分析，国家抑制钢铁出口的决心是坚定的，钢铁企业若想在激烈地市场竞争中获得生存就必须自发淘汰落后产能，钢铁产品结构自发调整，在行业盈利不佳的情况下将阶段性检修以达到减产的效果，总的来看，钢材市场将在结构调整中寻求新一轮的平衡。
(二)中国钢铁进口存在的主要问题
1、原材料主要依赖国外进口
钢铁业是高资源消耗的行业，对于上游原料的依赖度很强。由于我国国内铁矿石储量少、品位较差，在原材料方面不得不大量依赖国外进口，因此行业的发展在很大程度上受到铁矿石进口价格的制约。国际铁矿石市场以澳大利亚的必和必拓公司、巴西的淡水河谷公司和英国的力拓三家公司为主要卖方，三大矿山垄断了全球铁矿石供应总量的70%左右，从而由垄断地位形成了其定价方面的话语权。
铁矿石的定价体系是由三大矿山与主要钢铁企业签订合同，从而确定价格。这种方式始于1981 年，谈判在铁矿石供应方与其主要客户之间进行，自每年第四季度开始决定下一季铁矿石的价格，铁矿石的买卖合同在任何一家矿山与买方之间达成，则其他各家均接受此结果。一直以来我国都处于接受结果的被动局面，2004 年以来，宝钢代表中国钢企参与国际铁矿石长期协议价格，但直至2008 年才取得了进展，首次达成降价协议。但是中国钢铁企业在国际铁矿石市场上，没有一定数量规模的权益矿和战略调控力，以为协议矿总比现货矿便宜。而且对国际资本炒作铁矿石的严重性估计不足。结果被三大矿山从年度协议演变到季度协议和月度协议。价格直逼现货矿。并且通过所谓的铁矿石价格指数定价，直接参与中国铁矿石市场的价格炒作。在国际金融资本炒作海运市场和大宗商品价格背景下，不断推升中国的铁矿石市场价格。2011 年，是铁矿石定价方式最为混乱的一年，其中包括长期协议定价、季度定价、月度定价等方式，在2011年10 月份，铁矿石市场出现暴跌的时候还出现了20 天定价、10 天定价、甚至是当天定价的方式，支持长期协议定价的声音已经越来越少。
2、高价原材料带来成本压力
铁矿石多年的高价运行，已经严重影响了我国钢铁行业的良好发展，2002年我国进口铁矿石均价为25 美元/吨，而2011 年均价已经达到163 美元/吨。涨幅为554%，高价铁矿石给我国钢企造成了严重的成本压力，据估算，2011 年由于铁矿石涨价而带来的钢企成本上涨就超过1000 亿元，三大矿的利润已经是中国钢铁企业利润的20 倍，特别是从近几年世界经济的博弈中看得很清楚。通过推升铁矿石价格，打压中国钢铁工业，进而影响中国下游行业的竞争力正是国际资本推升铁矿石价格的又一个战略目标。
目前我国铁矿石60%以上依赖进口，高矿价导致我国钢铁企业利润水平较低甚至亏损。为保持行业良好发展，打破铁矿石高价的制约，我国正积极采取应对措施，包括开发国内矿山、投资境外铁矿以增加铁矿石自给率，另外铁矿石期货正在研究商讨阶段，在金融市场全球化的今天，铁矿石期货有望打破价格垄断的局面，是中国在全球铁矿石定价方面增强话语权。
三、增加中国钢铁贸易核心竞争力的对策建议
(一)钢材贸易商应该采取的措施
1、重视周边市场的库存情况
市场库存的变化是市场供求关系最根本的反映。影响市场价格涨落的因素有很多，但是最基本的还是供求关系的变化。在一般情况下，供不应求时价格就会上涨，供大于求时价格就会下跌。了解钢材的供应量和需求量就可以判断市场价格变化，尤其是了解周边市场的库存变化，有助于掌握决策先机，预测市场未来的库存品种规格变化，在向钢厂订货的时候可以选择相对库存量较小和库存短缺的品种及规格，这样既不会形成大量的积压，以便更早地释放资金，又可以对价格有更大的自主权。
2、钢材生产商建立战略合作关系
钢材贸易商为了维持自己的利益，应加强与钢厂对话，争取一定的话语权。当然，争取话语权不是与钢厂争夺定价权，而是指钢材贸易商在合作的前提下谋求建立与生产厂家的对话机制，使钢厂在定价时充分考虑贸易商的意见和利益。利益共享、风险共担，就是生产厂家与贸易商之间要以互惠互利、利益和风险均沾的原则，通过利润的合理分配来共同参与和经营市场。不是只顾一方利益而忽视另一方利益，处于强势地位的钢厂在定价和发货时应尽可能考虑贸易商的利益诉求。同时，贸易商也有分担市场风险的义务。钢厂给贸易商优惠政策，让其在市场好的时候获取利润。反过来，市场不好的时候贸易商也应该替钢厂承担一定风险。贸易商应该发挥地域、营销渠道的优势，争取市场份额，为钢厂生产经营服务。只有贸易商与钢厂风雨同舟，在共赢、共荣、共损过程中加强长期合作，才能够把实力做大做强。
3、优化产品结构
从钢材贸易商的长远发展来看，产品结构的优化是非常关键的问题。对产品结构加以调整，减少或者消除亏损产品的生产，科学合理的将高附加值产品生产进一步扩大或者扩大盈利产品生产，这对于应对危机也有很大的作用。钢材贸易商只有不断优化钢材品种规格，根据用户的需求，提供适销对路的钢材，才能维持和拓展市场占有率。
钢材贸易商在采购钢材时，应该注重知名品牌产品的经营，对钢材的产地、质量等要十分重视，不能经营低劣的、假冒的产品。任何产品，持久的生命力都来自稳定、可靠的质量。钢材贸易商从大型钢厂采购著名品牌产品，由此来提高渠道议价能力和增加终端用户的接受度及认知度，从而拓展市场，最终从优化产品结构上实现盈利，并将盈利提高到一个较为理想的水平。